И снова новый учебный год (последний для Лорел и ее друзей). Всех охватывают противоречивые чувства, это и радостно и грустно. Но ведь скоро их ждет свобода, свобода выбора, свобода действий. А что делать нашей главной героине? Продолжать жить как человек? Это было бы разумно. Поступить в колледж, получить работу, семью. Или…вернутся в Авалон, в то место откуда она родом, и заняться любимым делом, ведь она - Осенняя. Пока Лорел терзает себя этими вопросами, в школе появляются двое новеньких по обмену. Один из них - Тамани! "Что он тут делает?" - спрашивает себя Лорел, которая уже почти забыла о нем. Второй новенький, точнее новенькая - Юки, вроде бы обычная девушка, но что-то в ней не дает Лорел покоя. Кто она? Друг или враг?