Спустя шесть месяцев после событий "Иностранцев Лондонской" и "Мировой войны Три", взволнованный ученый, г. Cleaver, просит лорд-мэра Кардиффа останавливать строительство атомной электростанции. Проект опасен к сути, где он мог привести к смерти миллионов, почти как будто кто-то хотел проект пойти не так, как надо. Мэр спрашивает, раскрыл ли он свои результаты к кому - либо еще. Колун не имеет, таким образом мэр - Slitheen, замаскированный как Маргарет Blaine - удаляет ее костюм кожи и убивает его.
Микки достигает Кардиффской Центральной станции. Он пробивается к TARDIS, оставленному в середине квадрата, приводящего к Центру Тысячелетия Уэльса. Доктор, Джек и Rose оставили это здесь, чтобы заправиться горючим при рисунке власти из оставленного шрама, когда Отчуждение, используемое Gelth, было закрыто в 1869. Эти три почти невыносимо рады их приключениям.
Микки дает Rose ее паспорт, поскольку она просила, и спрашивает о сходстве с TARDIS полицейской коробкой. Доктор объясняет, что его кругооборот хамелеона застрял в той форме, когда она посадила в 1960-ых Англию, и что он стал приложенным к форме и прекратил пытаться установить кругооборот. Он отклоняет проблемы по его заметности, говоря просто, что люди не замечают такие вещи. Поскольку процесс поглощения радиации от шрама займет еще двадцать четыре часа, они решают взять в достопримечательностях 21-ого столетия Кардифф.
Тем временем, Blaine проводит пресс-конференцию, объявляющую о здании ядерной установки Рисунка Blaidd в сердце города, полного модели. Она уверяет свою аудиторию, что, пока она идет на Землю, никакой вред не прибудет ни к одному из ее граждан. Репортер, Кэти Salt, от Cardiff Gazette, приближается к Blaine и расспрашивает ее о таинственных смертельных случаях, связанных с проектом, последнее, являющееся Колуном, кто был обезглавлен после надевания очень, очень острого льда.
Blaine стряхивает истории как "маленькое городское размышление, " но Salt сообщает ей, что прежде, чем он умер, Колун издал некоторые из его результатов в Интернете, включая его проблемы, что проект реактора приведет к ядерному расплавлению. Blaine приглашает Salt следовать за нею к женской уборной. Blaine входит в кабину, говоря с Salt через дверь, и расстегивает молнию на ее иске кожи в подготовке, чтобы убить репортера. Она колеблется, однако, когда она слышит, что Salt имеет fiance, и является тремя беременными месяцами. Blaine становится подавленным, когда она думает о своей потерянной семье (убитый в конце "Мировой войны Три") и позволяет Salt оставлять целым, никогда не зная, как близко она приехала до смерти.
В ресторане Доктор, Rose, Джек и Микки смеются и разделяют анекдот от жизни Джека. Доктор тогда замечает, к его тревоге, первой полосе Западной Почты, с заголовком "Новый мэр, Новый Кардифф" и картина Blaine. Эти четыре выходят к Зданию муниципалитета, где Джек обрисовывает в общих чертах план нападения на Blaine, давая всем инструкции относительно который выход покрыть. Доктор берет обиду, спрашивая, кто является ответственным, и Джек подчиняется ему. Доктор усмехается и говорит им идти с планом Джека. Они используют свои мобильные телефоны, чтобы скоординировать их усилия.
После краткого преследования, во время которого Blaine неоднократно телепортирует далеко, но Доктор просто возвращает ее с его звуковой отверткой (как в "Конце Мира"), она сдается. Во время допроса группа находит, что teleporter - то, как Blaine удалось избежать пожарища, которое убило остальную часть Slitheen. Ядерная установка основана на вершине отчуждения, и если это войдет в расплавление, то это откроет отчуждение и разрушит всю планету. Модель, оказывается, скрывает tribophysical форму волны макрокинетический extrapolator - пан-размерный акваплан - который мог поехать на волне взрыва прямо из солнечной системы. Название проекта - Рисунок Blaidd, что означает "Плохого Волка" на валлийском языке и который утверждает Blaine, что она только выбрала наугад, вызывая и Доктора и Rose понять, что фраза следовала за ними вокруг. Доктор выглядит взволнованным на мгновение, затем отклоняет это как совпадение. Он говорит другим, что они будут забирать Blaine к ее домашней планете Raxacoricofallapatorius. Blaine сообщает им, что Slitheen признаны преступники виновным на их домашней планете, и она будет казнена, когда она возвратится. Доктор отвечает, что это не его проблема.
Путешественники забирают Blaine в TARDIS, чтобы держаться там, пока они не могут возвратить ее ее планете. Blaine чрезвычайно впечатлен TARDIS, с энтузиазмом объявляя, что это технология богов. Джек вербует extrapolator в пульт TARDIS; системы власти не совершенно совместимы, но это должно уменьшить процесс дозаправки примерно до двенадцати часов. Blaine называет их ее палачами; смелость их смотреть ее в глазу, делая другие неудобный, поскольку они успокаиваются в течение ночи.
Шаг Rose и Микки снаружи, чтобы говорить, и Rose признает, что она действительно не нуждалась в паспорте, но только требуемый, чтобы видеть Микки. Эти два решают пойти и выпить и возможно найти гостиницу в течение ночи. Тем временем, в TARDIS, Blaine спрашивает, как последний запрос, что она быть позволенным еду в ее любимом ресторане. Джек производит пару правых фигурных скобок, которые Доктор и Blaine будут носить - если Blaine двинется больше чем на расстоянии в десять футов, то она будет казнена на электрическом стуле на десять тысяч вт электричества. С этой предосторожностью Доктор соглашается сопроводить Blaine для требуемой еды. Джек остается, чтобы воздействовать на extrapolator и пульт TARDIS.
Во время еды Blaine показывает ее истинное название: Blon Fel-Fotch Pasameer-дневный Slitheen. Она сначала пытается отравить напиток Доктора, затем стреляет в отравленный зубец в нем, и как последнее прибежище, вдыхает ядовитый газ в его лице, но Доктор небрежно блокирует все эти попытки. Вдоль береговой линии в Кардиффе Rose говорит Микки о ее путешествиях к потусторонним мирам, когда он признавается ей, что, поскольку Rose был далеко так долго, он теперь видит Trisha Delaney. Rose немного озадачен, но пытается быть благосклонным.
Blaine, тем временем, описывает Доктору в графических деталях процесс выполнения на Raxacoricofallapatorius. Осужденный понижен в чан кипения уксусной кислоты, которая съедает внешнюю кожу и позволяет внутренним органам просачиваться в решение, все, в то время как осужденный все еще жив и крик. Она умоляет Доктора брать ее к планете, где есть другие Slitheen, что она быть данной другой шанс, но Доктора не полагает, что она преобразовала.
Rose и ночь Микки стал неуклюжим, и Rose получает входную плату от Микки, который - единственная причина, он видит Trisha то, потому что она там, и Rose не. Микки расстроен, что Rose оставил его без долгого размышления, и он все еще подбегает, когда она звонит. Он говорит ей, что он не возражает, если она продолжает путешествовать с Доктором, но он хочет, чтобы она обещала, что, когда она останавливается, она возвратится к нему. Прежде, чем Rose может ответить, она слышит грохочущий звук, как низкий гром.
Blaine продолжает умолять ее случай, описывая, как она сэкономила Кэти Salt, но Доктор напоминает ей, что она носит кожу человека, которого она убила, и что она говорит через губы мертвой женщины. Доктор добавляет, что иногда она может позволить одному человеку идти, но это ничего не означает - это именно так, что она может жить с собой. Blaine холодно парирует, что только убийца знал бы это; Доктор - то же самое. Она объясняет, что она была принесена до убийства, что у нее не было никакого выбора. Тогда, Доктор слышит, что грохот также, и внезапно Кардиффский встряхивается землетрясением.
Поскольку улицы заполняются испуганными людьми, Доктором, и Blaine и порывом Rose назад к TARDIS, чтобы найти это стреляющий в сверкающую колонку света в небо - отчуждение открывается на вершине этого. Причина - extrapolator, который все еще откармливает на убой двигатель TARDIS даже при том, что Джек разъединил это. Как это оказывается, очевидный план спасения Blaine's был приманкой для ее альтернативного плана спасения: любой, кто обнаружил ее, должен будет иметь доступ к передовой технологии, и был бы поэтому заинтригован extrapolator. Устройство было запрограммировано, чтобы соединиться к самому близкому иностранному источнику власти, в этом случае TARDIS, и открыть отчуждение. Поскольку планета разрывает, она поедет на extrapolator к свободе, как планируется. Она срывает рукав ее иска кожи, захватывает Rose и угрожает убить ее, если Джек не помещает extrapolator в ее ноги, которые он делает после поклона от Доктора.
Однако, суматоха, вызванная отчуждением, открывает пульт TARDIS также, и жар ослепления изнутри нахлынул на Blaine. Доктор объясняет, что это - живущее сердце TARDIS - его душа. Blaine смотрит в жар, пронзенный, и выпускает Rose. Доктор убеждает Blaine продолжить изучать свет. Blaine в конечном счете улыбается и благодарит Доктора прежде, чем жар окутает ее полностью, и по-видимому пустой крах иска кожи к полу. Завершения пульта, и Доктор, Джек и Rose закрывают пульт TARDIS вместе, закрывая отчуждение еще раз.
Rose спрашивает, что случилось с Blaine, и Доктор отвечает, что даже он не знает, насколько сильный сердце TARDIS. Судно является телепатическим, и может перевести иностранные языки для его пассажиров; возможно это может перевести мысли также. Он достигает в иске кожи и удаляет яйцо Slitheen, форму, в которую возвратился Blaine. Blaine может теперь жить ее жизнью снова с ее собственным выбором хороших или злых. Rose помнит Микки, и выбегает, чтобы найти его. На улицах Rose спрашивает полицию о Микки. Однако, Микки наблюдает за нею от расстояния и горько отворачивается, не делая его присутствие, известное ей.
Rose возвращается к TARDIS, который теперь готов отбыть. Доктор предлагает ждать ее, чтобы найти Микки, но Rose говорит, что Микки заслуживает лучше. Они готовятся забирать яйцо Blaine's к Raxacoricofallapatorius, где она может получить свой второй шанс. Несчастный Rose смотрит на яйцо, бормоча, что второй шанс должен быть хорошим.