В августе 1993 г. в одной из лос-анджелесских студий Nirvana приступают к съемкам клипа на песню Heart- Shaped Box. На этот раз режиссером стал голландский фотограф Антон Корбайн, известный по работам с Depeche Mode, U2 и многими другими. Идея сценария клипа принадлежала Курту, все образы в котором он придумал сам - девочка, одетая в костюм куклуксклановца (которая вопреки распространенному мнению НЕ является сводной сестрой Курта - Брианной), распятая фигура Иисуса в костюме Деда Мороза и Папы Римского (на роль которого Курт приглашал писателя Уильяма Берроуза, но тот отказался), маковое поле, черные механические вороны, свисающие с деревьев зародыши … за исключением большой женщины с крыльями, напоминающей ту, что изображена на обложке альбома In Utero, эта идея принадлежит Корбайну. Деревья из клипа в последствии были использованы в качестве декораций на сцене, во время In Utero-тура Nirvana. Изначально съемки клипа планировалось проводить в Китае, однако появились некоторые проблемы с организацией съемок в этой стране, на решение которых просто не хватало времени, поэтому пришлось оставить эту идею и снимать в штатах. На съемках клипа присутствовала Кортни Лав, которая, мягко говоря мешала процессу, постоянно вмешиваясь во все детали. Произошел даже такой случай - Кортни постоянно упрекала Курта в его внешнем виде на съемочной площадке: «Этот клип для тебя очень важен, так что не провались. Тебе нужно выглядеть хорошо», на что Курт отвечал: «Я буду выглядеть самим собой. Как буду, так и буду, и хватит мне указывать, насколько это важно». Этот спор то прекращался, то возникал снова, пока Курт не сделал следующий жест: он прижег себе сигаретой самую середину лба со словами: «Что, теперь ты довольна? Теперь я куда лучше, блин, выгляжу, так ведь?» При просмотре клипа заметно, что у него на лбу много грима: ожог был действительно сильный, большой и в самой середине. На крупных планах заметна прядь, которая все время находится в самом центре лба. Ее пришлось приклеить. Кроме того, "благодаря" постоянно вмешивающейся в процесс съемок Кортни Лав, появилось две версии клипа - 1) стандартная - именно Лав настояла на таком видеоряде третьего куплета 2) режиссерская - таким изначально планировался клип как режиссером, так и самими участниками Nirvana. Очень интересен технический процесс съемки - клип снимался на цветную пленку, после чего отснятый материал был переведен в черно-белый вариант, который затем был разукрашен вручную (!!!) - именно из-за этого некоторые цвета в клипе кажутся не совсем естественными, как например цвет волос Курта. Бюджет клипа до сих пор неизвестен, однако сам Антон Корбайн утверждает, что это самое дорогое его видео. 24.09.1993 г. клип на песню Heart- Shaped Box был впервые показан по телеканалу MTV. Это оказался последний клип Nirvana, вышедший при жизни Курта Кобэйна.
