Возможна ли любовь между двумя разными существами? Между Ангелом, живущим в Небесах, который опускается на Землю, чтобы отдохнуть. И Русалкой, которая живет в океане и мечтает о том, что когда-нибудь она сможет летать рядом с Ангелом. Но она не может летать, а он – жить под водой. И не смотря на расовые преграды между ними вспыхнула любовь. Самая редкая форма любви – духовная. Ангел, сидя на берегу, и Русалка, плавающая в воде, ночи напролет болтали не о чем. Если бы кто-нибудь подслушал их ночные беседы, то не понял бы ничего, а они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Все было хорошо, но, как и в любой красивой сказке, пришла разлука. Жизнь развела Ангела и Русалку в разные стороны. В ту роковую ночь родные Ангела напоили его сонным зельем, и навстречу к Русалке полетел другой Ангел. Не успела выплыть на берег Русалка, как на нее напал другой "Ангел". Лишь чудом ей удалось спастись. Ангел все же узнал об обмане его маленькой подруги. Подрался с другим "Ангелом", который пытался убить Русалку. И каждую ночь Ангел прилетал на тот берег, и все звал ее. Но Русалка от боли и обиды плыла все глубже, на самое дно океана, и не слышала зова Ангела. А на самом дне океана жил Морской Дьявол, ему стало жаль плачущую Русалку. И он предложил ей свою помощь. Морской Дьявол был сильным магом и колдуном, он знал и мог все. Даже сделать Русалке крылья и подарить ноги вместо хвоста. Но за это Русалка должна стать его слугой и каждое новолуние и полнолуние убивать мужчин, как ангелов, так и людей, для этого он дал ей особый кинжал. Вот так Русалка стала Сиреной, которая своим пением губила людей. А Ангел тем временем женился, чтобы заглушить тоску, но… заменить память о Русалке оказалось невозможно и он тосковал по ней. Сирена же безжалостно губила тех, кто в нее влюблялся. Но жизнь все-таки решила свести Ангела и Сирену, которая раньше была наивной Русалкой, вместе, чтобы развести их вновь. Их встреча произошла на рассвете. Она собиралась в океан, а он летел к любимому берегу. Они ничего не могли сказать друг другу. Он чувствовал себя виноватым, а она не могла рассказать ему о своем поступке и соглашении с Морским дьяволом. Так они, молча, сидя рядышком друг с другом, встречали новый день. Сирена первый раз нарушила договор с Морским дьяволом. Она ушла, оставив Ангела в живых. Дьявол же возник из ниоткуда и напомнил о нарушении. Но Сирена сказала ему, что больше не причинит никому зла. Она вонзила в свое сердце кинжал, данный ей когда-то дьяволом и которым она убивала, и, собрав последние силы, выпрыгнула из воды. Солнце красиво заиграло в брызгах. Дьявол щелкнул пальцами, закончив свое заклинание, он всегда восхищался этой маленькой и коварной Русалкой-Сиреной. Умирающая Русалка обратилась в маленького Дракона, который мог жить, как в воде, так и в небе. Этот Дракон стал молчаливым спутником Ангела до конца его дней.