Винчестеры приезжают в Бекон Хилл для расследования событий, произошедших за год. Все указывает на оборотней. К удивлению братьев, группа студентов не только в курсе всего сверхъестественного в их городе, но и, кажется, играют большую роль в этом. Кто же является угрозой, а кто нет? Появляется Кастиэль и проявляет интерес к молодой охотнице Эллисон и ее талантам.Братья продолжают работать со Стайлзом Стилински, который взял на себя роль посредника, надеясь разрешить недоразумение, связанное с убийством. Молодой человек настаивает на том, что это произошло не по вине его друзей.
