В неземном пространстве, вне стен и границ, в таинственном полумраке исполняет свою партию одинокая девушка-лебедь. Словно призрак, прекрасное создание элегантно парит над поверхностью. Грациозен танец белоснежного лебедя — как луч света озаряет он тьму. Но внезапно мрак сгущается и из тёмной массы отделяется угрожающая тень, постепенно принимающая человекоподобные черты. Наконец, черная фигура сливается с белым лебедем в едином страстном танце. Под тревожную музыку они исполняют свой красочный ритуал, который неумолимо приводит к трагическому финалу. Тьма медленно поглощает лебедя…