Сэм - музыкант, его бросает жена и он в отчаянии отрекается от всего, приходит ночевать в гостиннице, в которой когда-то встретился с женой и пьёт виски, слушая блюз.
Но однажды в комнату гостинницы врывается девушка, она прячется в ванной и не выходит до утра, пока Сэм не засыпает. У девушки, которую зовут Пи, есть большая тайна.
Сэм начинает вновь заниматься музыкой, Пи продолжает расписывать свои стены записями и работать. Встречаются два странных человека со своими странными судьбами, и история фильма увлекает нас прямо внутрь событий, в эту маленькую гостиничную комнату к девушке с руками в краске и мужчине, играющему на фортепиано. Будут ли они вместе? И увидятся ли вообще?