Прю, Пайпер и Фиби живут в доме своего детства вместе с бабушкой. Они часто ссорятся между собой, особенно Прю и Фиби. В один ужасный день их бабушка умирает, и сестры остаются одни. Фиби уезжает в Нью-Йорк в поисках своей судьбы. Через полгода она возвращается. Но этому рада только Пайпер, Прю не любит Фиби. 
Пайпер и Фиби решают погадать на старой спиритической доске, которую недавно нашла Прю. На доске выпадает слово "Чердак", и Фиби решает сходить туда одна. На чердаке он находит Книгу Таинств, большой фолиант с разными зельями и заклятиями. Она читает первое заклинание, и к трём сестрам возвращаются их связанные силы. На следующее утро Фиби все рассказывает сестрам, но те ей не верят. В кафе Прю 
встречает свою первую любовь - Энди, копа из Сан-Франциско. Она вспоминает слова Фиби, о том, что теперь надо бояться всех и каждого - на них в любой момент может напасть демон или колдун. Прю начинает подозревать Энди. В то же время, Фиби решила проехаться на велике, чтобы отдохнуть. У неё видение - мальчиков сбивает машина. Младшая сестра видит этих мальчиков и спасает их, но сама попадает под машину. Её увозят в больницу. Встретившись с сестрами, она выясняет, что и у них открылись силы. Прю двигает предметы силой мысли, а Пайпер - замораживает время… Парень Пайпер, Джеремми, хочет показать ей что-то необыкновенное. Он ведет её на крышу какого-то дома, но вдруг превращается в демона в шахте лифта. Пайпер замораживает его и убегает. Прибежав домой, она все рассказывает сестрам. Они читают заклинание от Джеремми, но у Фиби видение - он выжил. Джеремми врывается на чердак к сестрам, весь пронизанный шипами (это из-за заклинания). Ведьмы читают заклятие, и он умирает, сказав напоследок, что таких, как он еще много. С утра Прю видит Энди у дома и договаривается о свидании. Три сестры заходят в дом, а Прю закрывает дверь своей новой силой.