Город настигает новая опасность – Когда Елену обуревают постоянно и резко меняющиеся эмоции, которые всегда сопровождают этап становления вампиром, Стефан и Деймон спорят, что же для нее будет лучше, но в итоге все едва не заканчивается дракой. Деймон решает по-своему помочь юной Гилберт, и просит ее ничего не говорить об этом Стефану. Между тем в город приезжает Коннор Джордан, который сразу же приступает к расспросам шерифа Форбс и мэра Локвуд. Поведение Коннора убеждают Стефана, что они столкнулись с опасным охотником на вампиров. К удивлению Джереми и Мэта в Мистик-Фоллс возвращается Эйприл, девушка, с которой они дружили в детстве. Кэролайн поддерживает Елену, когда та находится на грани срыва, находясь на городском собрании.
