Семилетний Саша Савельев (Дробитько) живет не с мамой, а с бабушкой (Крючкова) и дедушкой (Петренко) – старики попросту не отдают мальчика матери (Шукшина), и даже видеться с сыном ей запрещают. Не надо было связываться с бедным художником-алкашом (Константин Воробьев), которому, как уверена властная бабка, нужна только ее квартира. Саша – мальчик болезненный и хилый, поэтому бабушка без устали таскает его по врачам и пилит, пилит, пилит, искренне считая, что тем самым проявляет свою любовь.
