Прошло два года, Елена превратилась в вампира и Клаус до сих пор лежит в гробу, на всю вечность. Но Мистик Фоллс никогда не молчал долго. Теперь, когда Елена привыкла к своей новой жизни, все должно быть хорошо, не так ли? Тем не менее, следующие опасности прячутся за каждым углом: волчья стая приходит в Мистик Фолс и собирается объявить войну, если двойник не будет передана им. Елена уже вампир, но проблема: она тайно приняла кое-какие магические запасы собственной кровьи, прежде, чем она попала в автокатастрофу, чтобы чем-либо помочь людям, когда Клаус поставит под угрозу одних из ее друзей. Единственный человек, который знает об этом- Стефан, с которым она вместе с того дня, когда она перевернулась, однако, Дэймон помог ей много с тягой к крови и оставалсь рядом с ней все это время. Что произойдет, когда Дэймон узнает, что она солгала ему, и новая война придёт? Когда все узнают? Это все выльется в ад?