Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.

* Если тебе есть, куда вернуться, вернись.

* Не знаю, как мне это удалось, но я смог дать ей все, что обещал…
Это была чудесная жизнь!

* — Обожаю эту песню!
— Я люблю тебя!
— Что?
— Это название песни!
— Ах, ну да, Луи Армстронг!

* Это не я выбрал цирк, это цирк выбрал меня.

* Жизнь — это самое удивительное шоу на свете.