Друг мой, Фродо, как-то раз ты спросил, о всех ли своих приключениях я успел рассказать. Я поведал тебе всю правду, но, быть может, не до конца.

— Бильбо Бэггинс! Я ищу участника приключения, которое нынче устраиваю.

— Я не могу вот так просто сорваться в даль! Я Бэггинс из Бэгэнда!

— Бильбо! Позволь представить… Фили, Кили, Оин, Глоин, Двалин, Балин, Бифур, Бофур, Бамбур, Дори, Нори, Ори, а также, предводитель нашего отряда – Торин Дубощит.

За синие горы, за белый туман. В пещеры и в норы уйдет караван.

Шумели деревья на склоне крутом. И ветры стонали во мраке ночном.

Багровое пламя взвилось над горами. И впыхнули сосны смолитым огнем.

«Бильбо, если ты вернешься ты никогда не будешь прежним»